BES/TP_SEI_Project
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Gaetano Savo 27540919b0 Initial commit
2025-04-15 12:10:19 +02:00

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<mstns:Titolo>1. ESPERIENZE E CONOSCENZA</mstns:Titolo>
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<mstns:Titolo>2. OBIETTIVI DI INVESTIMENTO</mstns:Titolo>
<mstns:DescrizioneTitolo> - Orizzonte temporale e profilo di rischio</mstns:DescrizioneTitolo>
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<mstns:Titolo>3. SITUAZIONE FINANZIARIA</mstns:Titolo>
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<mstns:Descrizione>c. Fondi comuni (o gestioni patrimoniali o ETF) obbligazionari o bilanciati/ polizze vita tradizionali</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>e. Fondi comuni (o gestioni patrimoniali o ETF) azionari/polizze vita unit linked</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>d. Tre (tra 24 e 36 all'anno)</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>a. Inferiore a 10.000 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>b. Tra 10.000 Euro e 50.000 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>a. Fino a licenza media inferiore</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>c. Laurea</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>d. Specializzazione post-laurea</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>e. Laurea / specializzazione post-laurea in materie economico-finanziarie</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>a. Si</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>b. No</mstns:Descrizione>
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<mstns:Risposta>R2</mstns:Risposta>
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<mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:Investimento>a) Prudente (investimenti in strumenti a basso rischio e in grado di conservare il capitale investito)</mstns:Investimento>
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<mstns:Media>2,5%</mstns:Media>
<mstns:ScenarioMigliore>5,0%</mstns:ScenarioMigliore>
<mstns:Ordinamento>1</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D6</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R1</mstns:Risposta>
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</mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:Investimento>b) Moderato (investimento in grado di rivalutare il capitale investito, con una esposizione limitata alle oscillazioni dei mercati)</mstns:Investimento>
<mstns:ScenarioPeggiore>-7,0%</mstns:ScenarioPeggiore>
<mstns:Media>3,5%</mstns:Media>
<mstns:ScenarioMigliore>14,0%</mstns:ScenarioMigliore>
<mstns:Ordinamento>2</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D6</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R2</mstns:Risposta>
<mstns:Check>false</mstns:Check>
<mstns:IDSezione>6</mstns:IDSezione>
</mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:Investimento>c) Equilibrato (investimento in grado di rivalutare il capitale investito, esponendolo al rischio di oscillazioni moderate dei mercati)</mstns:Investimento>
<mstns:ScenarioPeggiore>-1,5%</mstns:ScenarioPeggiore>
<mstns:Media>4,2%</mstns:Media>
<mstns:ScenarioMigliore>23,4%</mstns:ScenarioMigliore>
<mstns:Ordinamento>3</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D6</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R3</mstns:Risposta>
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<mstns:IDSezione>6</mstns:IDSezione>
</mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:Investimento>d) Dinamico (investimenti volti ad incrementare il capitale investito, esponendolo al rischio di oscillazioni di valore anche rilevanti)</mstns:Investimento>
<mstns:ScenarioPeggiore>-25,0%</mstns:ScenarioPeggiore>
<mstns:Media>6,0%</mstns:Media>
<mstns:ScenarioMigliore>37,0%</mstns:ScenarioMigliore>
<mstns:Ordinamento>4</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D6</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R4</mstns:Risposta>
<mstns:Check>false</mstns:Check>
<mstns:IDSezione>6</mstns:IDSezione>
</mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:Investimento>e) Aggressivo (investimenti volti a massimizzare il capitale investito, anche a fronte di elevate perdite potenziali)</mstns:Investimento>
<mstns:ScenarioPeggiore>-40,0%</mstns:ScenarioPeggiore>
<mstns:Media>7,5%</mstns:Media>
<mstns:ScenarioMigliore>55,0%</mstns:ScenarioMigliore>
<mstns:Ordinamento>5</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D6</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R5</mstns:Risposta>
<mstns:Check>false</mstns:Check>
<mstns:IDSezione>6</mstns:IDSezione>
</mstns:OrizzonteTemporale>
<mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:Descrizione>a. Far fronte alle esigenze di spesa di breve periodo (investimenti inferiori a 12 mesi)</mstns:Descrizione>
<mstns:ValorePercentuale>-</mstns:ValorePercentuale>
<mstns:Ordinamento>1</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D7_1</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R1</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>7</mstns:IDSezione>
</mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:Descrizione>b. Mantenere una riserva di capitale che conservi il potere di acquisto nel tempo (investimenti tra 1 e 3 anni)</mstns:Descrizione>
<mstns:ValorePercentuale>-</mstns:ValorePercentuale>
<mstns:Ordinamento>2</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D7_2</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R2</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>7</mstns:IDSezione>
</mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:Descrizione>c. Far crescere il mio capitale nel medio periodo (investimenti tra 3 e 7 anni)</mstns:Descrizione>
<mstns:ValorePercentuale>-</mstns:ValorePercentuale>
<mstns:Ordinamento>3</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D7_3</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R3</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>7</mstns:IDSezione>
</mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:Descrizione>d. Far crescere il mio capitale nel lungo periodo (investimenti oltre 7 anni)</mstns:Descrizione>
<mstns:ValorePercentuale>-</mstns:ValorePercentuale>
<mstns:Ordinamento>4</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D7_4</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R4</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>7</mstns:IDSezione>
</mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:Descrizione>e. Coprire le mie esigenze previdenziali e pensionistiche</mstns:Descrizione>
<mstns:ValorePercentuale>-</mstns:ValorePercentuale>
<mstns:Ordinamento>5</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D7_5</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R5</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>7</mstns:IDSezione>
</mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:Descrizione>f. Soddisfare esigenze di natura speculativa</mstns:Descrizione>
<mstns:ValorePercentuale></mstns:ValorePercentuale>
<mstns:Ordinamento>6</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D7_6</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R6</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>7</mstns:IDSezione>
</mstns:FinalitaInvestimento>
<mstns:FinalitaInvestimentoTotale>
<mstns:Descrizione>TOTALE</mstns:Descrizione>
<mstns:TotalePercentuale>100%</mstns:TotalePercentuale>
<mstns:Ordinamento>1</mstns:Ordinamento>
<mstns:IDSezione>7</mstns:IDSezione>
</mstns:FinalitaInvestimentoTotale>
<mstns:RedditoRegolareI>
<mstns:Descrizione>a. Sotto i 50.000 Euro</mstns:Descrizione>
<mstns:Check>false</mstns:Check>
<mstns:Ordinamento>1</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D8</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R1</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>8</mstns:IDSezione>
</mstns:RedditoRegolareI>
<mstns:RedditoRegolareI>
<mstns:Descrizione>b. Sopra i 50.000 Euro</mstns:Descrizione>
<mstns:Check>false</mstns:Check>
<mstns:Ordinamento>2</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D8</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R2</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>8</mstns:IDSezione>
</mstns:RedditoRegolareI>
<mstns:RedditoRegolareI>
<mstns:Descrizione>c. In linea con i 50.000 Euro</mstns:Descrizione>
<mstns:Check>false</mstns:Check>
<mstns:Ordinamento>3</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D8</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R3</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>8</mstns:IDSezione>
</mstns:RedditoRegolareI>
<mstns:RedditoRegolareII>
<mstns:Descrizione>a. Nulla</mstns:Descrizione>
<mstns:Check>false</mstns:Check>
<mstns:Ordinamento>1</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D9</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R1</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>9</mstns:IDSezione>
</mstns:RedditoRegolareII>
<mstns:RedditoRegolareII>
<mstns:Descrizione>b. Bassa</mstns:Descrizione>
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<mstns:Ordinamento>2</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D9</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R2</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>9</mstns:IDSezione>
</mstns:RedditoRegolareII>
<mstns:RedditoRegolareII>
<mstns:Descrizione>c. Media</mstns:Descrizione>
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<mstns:Ordinamento>3</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D9</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R3</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>9</mstns:IDSezione>
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<mstns:RedditoRegolareII>
<mstns:Descrizione>d. Alta</mstns:Descrizione>
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<mstns:Domanda>D9</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R4</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>9</mstns:IDSezione>
</mstns:RedditoRegolareII>
<mstns:AttivitaInvestimento>
<mstns:Descrizione>a. Fino a 50.000 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Ordinamento>1</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D10</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R1</mstns:Risposta>
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<mstns:Descrizione>b. Tra 50.000 Euro e 250.000 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Domanda>D10</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R2</mstns:Risposta>
<mstns:IDSezione>10</mstns:IDSezione>
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<mstns:Descrizione>c. Tra 250.000 Euro e 1.000.000 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Ordinamento>3</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D10</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R3</mstns:Risposta>
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<mstns:Descrizione>d. Oltre 1.000.000 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Ordinamento>4</mstns:Ordinamento>
<mstns:Domanda>D10</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R4</mstns:Risposta>
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<mstns:Descrizione>a. Non ho impegni finanziari regolari</mstns:Descrizione>
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<mstns:Domanda>D11</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R1</mstns:Risposta>
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<mstns:Descrizione>b. Meno di 500 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Domanda>D11</mstns:Domanda>
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<mstns:Descrizione>c. Tra 500 e 1.500 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Domanda>D11</mstns:Domanda>
<mstns:Risposta>R3</mstns:Risposta>
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<mstns:Descrizione>d. Oltre 1.500 Euro</mstns:Descrizione>
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<mstns:Domanda>D11</mstns:Domanda>
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<mstns:Descrizione>1. Ha mai investito nei seguenti strumenti finanziari?</mstns:Descrizione>
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<mstns:Descrizione>2. Nell'ultimo anno, quante operazioni finanziarie ha effettuato in media ogni mese?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>2</mstns:Ordinamento>
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<mstns:Descrizione>3. Qual è l'importo medio delle singole operazioni effettuate negli ultimi 12 mesi?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>3</mstns:Ordinamento>
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<mstns:Descrizione>4. Quale titolo di studio ha conseguito?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>4</mstns:Ordinamento>
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<mstns:Descrizione>5. Svolge o ha mai svolto un professione di natura finanziaria?</mstns:Descrizione>
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<mstns:IDCapitolo>1</mstns:IDCapitolo>
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<mstns:Descrizione>6. Quale dei seguenti aggettivi descrive meglio il suo approccio agli investimenti?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>6</mstns:Ordinamento>
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<mstns:IDCapitolo>4</mstns:IDCapitolo>
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<mstns:Descrizione>7. Quale percentuale del suo patrimonio che intende conferire a Banca Fideuram ritiene di investire in corrispondenza delle seguenti finalità?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>7</mstns:Ordinamento>
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<mstns:Descrizione>8. Rispetto ad un reddito annuo medio di 50.000 Euro, il suo reddito lordo annuo da lavoro come si pone?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>9</mstns:Ordinamento>
<mstns:IDSezione>8</mstns:IDSezione>
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<mstns:Descrizione>9. Qual è l'incidenza dei suoi redditi, diversi da quelli da lavoro (generati, ad esempio, da rendite da investimenti, affitti ecc.), sul suo reddito complessivo?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>10</mstns:Ordinamento>
<mstns:IDSezione>9</mstns:IDSezione>
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<mstns:Descrizione>10. A quanto ammonta la ricchezza finanziaria (disponibilità liquide e investimenti in corso) a sua disposizione?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>11</mstns:Ordinamento>
<mstns:IDSezione>10</mstns:IDSezione>
<mstns:IDCapitolo>6</mstns:IDCapitolo>
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<mstns:Sezione>
<mstns:Descrizione>11. A quanto ammontano, su base mensile, i suoi impegni finanziari regolari (es.: rate di mutui, rimborsi di prestiti, ...)?</mstns:Descrizione>
<mstns:Ordinamento>12</mstns:Ordinamento>
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</mstns:DataSetS24>
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